Lisbela et le Prisonnier

Lisbela est une jeune femme passionnée de cinéma. Leléu, un escroc ambulant, vend toutes sortes de produits et anime des numéros douteux, comme la transformation d'une femme en gorille. Il a une aventure avec Linaura, l'épouse séduisante d'un redoutable tueur à gages. Découvert, Leléu doit fuir précipitamment. Dans une autre ville, il rencontre et tombe immédiatement amoureux de Lisbela, qui est fiancée à Douglas, un campagnard cherchant à se faire passer pour un citadin sophistiqué de Rio de Janeiro.