A Chinese Ghost Story

De overheidsambtenaar Ling Choi Sin reist naar het uitgedroogde Zwarte Bergdorp om de inwoners te helpen water te vinden. Terwijl hij een groep vrijwilligers de spookachtige berg op leidt, komt hij een aantal verleidelijke demonen tegen en een lieflijk meisje genaamd Siu Sin. Nadat hij haar het hof maakt met snoep, wordt hij verliefd op haar... en beseft dan dat hij in een dodelijke driehoeksverhouding zit; een andere man, de demonenjager Yan Chek Ha, is ook verliefd op Siu Sin. Maar voordat de twee mannen hun geschil kunnen beslechten, moeten ze afrekenen met de kwaadaardige Boomdemon en een eenarmige demonenjager die vastbesloten is alle bovennatuurlijke wezens te doden.