"De FBI kon het niet kraken. Dus riepen ze de maffia erbij."
Een jonge zwarte FBI-agent wordt naar Mississippi in de jaren zestig gestuurd om een golf van brute moorden op burgerrechtenleiders te onderzoeken. Gedwongen om samen te werken met de beruchte maffiamoordenaar Greg Scarpa, raakt hij verwikkeld in een dodelijke jacht waarin rechtvaardigheid en wraak steeds meer vervagen.