The Mephisto Waltz

De gefrustreerde pianist en muziekjournalist Myles Clarkson is opgetogen om een interview te houden met de virtuoos Duncan Ely. Duncan is terminaal ziek en toont aanvankelijk weinig interesse, totdat hij ziet dat Myles' handen ideaal zijn voor piano. Plotseling kan hij niet genoeg krijgen van zijn nieuwe vriend, en Myles' vrouw Paula wordt achterdochtig over Duncans bedoelingen. Haar argwaan groeit wanneer Duncan sterft en Myles op mysterieuze wijze van de ene op de andere dag een virtuoos wordt.