Incanto

Sur son lit de mort, Ludovico confie sa fille Margot à la gouvernante Felicia, en lui demandant de transformer la villa familiale en orphelinat pour que la petite puisse grandir joyeusement avec d'autres enfants. Mais la méchante Felicia ne convoite que l'héritage de la fillette et refuse de s'en occuper. Avec la complicité de son prétendant Max, elle exploite les enfants orphelins et maintient Margot isolée et négligée, au point que l'enfant se renferme sur elle-même et cesse de parler. Une nuit, Margot parvient cependant à s'échapper et, après avoir traversé l'obscurité de la forêt, elle découvre un cirque.