Marche à l'ombre

Twee vrienden, de een muzikant en de ander constant depressief, zwerven door Griekenland en Frankrijk tot ze zonder een cent in hun zak in Parijs belanden. Daar brengen ze hun nachten door in de metro en kraken ze huizen met Afrikaanse immigranten. Op een dag worden ze allebei verliefd op Mathilde, een blonde danseres, en volgen haar naar New York.