

Vladimir Dubrouvsky, een luitenant in het Russische leger, valt op bij tsarina Catharina II. Hij wijst haar avances af en vlucht, waarna ze een arrestatiebevel voor hem uitgeeft, dood of levend. Vladimir ontdekt dat het land van zijn vader is ingenomen door de slechte Kyrilla Troekouroff, en zijn vader sterft. Hij trekt een zwart masker aan en wordt de vogelvrije Zwarte Adelaar. Hij infiltreert in het huishouden van Troekouroff vermomd als Franse instructeur voor Kyrilla's dochter Mascha. Hij zoekt wraak, maar wordt verliefd op Mascha.

The Czarina, Catherine II